L’arrivée d’une créature marine envoûtante dans la vie de trois amis en vacances à la mer vient révéler leurs désirs refoulés. Les chants ensorcelants de la créature poussent Olivier, jeune musicien réservé, dans les bras de Diane, la copine sourde-muette de son meilleur ami Guillaume. Diane, insensible aux pouvoirs magnétiques du monstre, mais réceptive aux avances d’Olivier, l’invite au cœur de son intimité. Leur idylle interdite compromet l’amitié du trio et met leur vie en péril.